Η 100% έμμεση θυγατρική της Lamda Development, "ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε.", θα προβεί στον σχηματισμό κοινής εταιρίας με την XERIS VENTURES, μετά τη σχετική άδεια την οποία παρείχε το διοικητικό συμβούλιο της Lamda, όπως αναφέρεται σε σχετική εταιρική ανακοίνωση.
Οι δύο εταιρείες θα προβούν σε σύσταση ελληνικής εταιρείας ειδικού σκοπού ("SPV"), της οποίας κύρια δραστηριότητα θα αποτελεί η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ενός Buildto-Rent (BtR) έργου εντός του οικοδομικού τετραγώνου "AU 1.4" του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
Πιο συγκεκριμένα, η "Ελληνικό ΜΑΕ" και η XERIS VENTURES θα συστήσουν το SPV, στο οποίο θα πωληθεί και θα μεταβιβαστεί το Ακίνητο, ιδιοκτησίας της πρώτης. Παράλληλα, η θυγατρική της Lamda και η XERIS VENTURES θα συμμετάσχουν αμφότερα στο SPV μέσω διαδοχικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και δανείων μετόχων.
Συμπεριλαμβανομένου του κόστους της γης, η συνολική επένδυση εκτιμάται πως θα ανέλθει στα €225 εκατ.
Στο πλαίσιο επικύρωσης της συνεργασίας για τη σύσταση του SPV, έχουν συνταχθεί σχέδια της Συμφωνίας Πλαίσιο (Framework Agreement), της Συμφωνίας Συμμετοχής στο Κόστος (Cost Participation Agreement) και της Συμφωνίας Συνεργασίας για την Ανάπτυξη του Έργου (Site Agreement) ενώ, έχουν συμφωνηθεί και οι βασικοί όροι της Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders’ Agreement) και της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μεταβίβασης (Notarial Transfer Deed).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχέδια, στο μετοχικό κεφάλαιο του SPV θα συμμετέχει κατά 20% η Θυγατρική και κατά 80% η XERIS VENTURES.
Το SPV θα αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει στη θυγατρική της Lamda συνολικό ποσό €44,5εκατ., πληρωτέο σύμφωνα με το τελικό Συμφωνηθέν Επιχειρηματικό Σχέδιο.
Το Τίμημα Συναλλαγής κατανέμεται ως εξής: α) ποσό €33εκ το οποίο θα καταβληθεί από το SPV προς τη Θυγατρική ως τίμημα αγοράς για την απόκτηση του Ακινήτου, σύμφωνα με τη Συμβολαιογραφική Πράξη Μεταβίβασης, και
β) ποσό €11,5εκατ., πλέον ΦΠΑ, που αφορά στο αναλογούν κόστος υποδομών, σύμφωνα με τη Συμφωνία Συμμετοχής στο Κόστος.
Η εταιρεία και η XERIS VENTURES αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, καθώς η οικογένεια του κ. Σπύρου Λάτση ελέγχει την XERIS VENTURES.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχοντας λάβει υπόψη το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε από τη Θυγατρική και την έκθεση αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας "Grant Thornton" με ημερομηνία 18.03.2024, έκρινε την Συναλλαγή ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 καθώς αποτελεί μέρος των ευρύτερων δεσμεύσεων της Εταιρείας για την ανάπλαση του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού - Αγίου Κοσμά. Η έκθεση αξιολόγησης είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.lamdadev.com Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πραγματοποίηση της Συναλλαγής ισχύει για έξι (6) μήνες.
