Σε πρόωρη ομολόγων της που έχουν εκδοθεί με υψηλό επιτόκιο 9,75% θα προχωρήσει η Τρ. Πειραιώς, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της νέας ομολογιακής έκδοσης, μέσω της οποίας άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,375%.
Με την κίνηση αυτή η τράπεζα θα επωφεληθεί από τη διαφορά επιτοκίου 2,375% και θα εξοικονομήσει τόκους έως 10,2 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η εξαγορά των παλιών ομολόγων θα γίνει τον Ιούνιο που ξεκινά η σχετική προθεσμία, βάσει των όρων έκδοσης τους.
Η χθεσινή έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης διάρκειας 10 ετών και τριών μηνών προσείλκυσε το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων. χρηματοπιστωτικών ομίλων και μεμονωμένων επενδυτών. Προσφορές υπέβαλαν 145 θεσμικοί επενδυτές.
Οπως ανακοίνωσε η τράπεζα, το 62% των εκδοθέντων ομολόγων διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 22% σε τράπεζες και το 16% σε λοιπούς επενδυτές
Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market και θα λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση B1 και B από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s και Fitch αντίστοιχα.
