Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία.
Συγκεκριμένα, η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.
Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25% ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας. Η υπερκάλυψη της έκδοσης στο πολλαπλάσιο θεωρείται περίπου δεδομένη.
Η τράπεζα έδωσε σχετική εντολή στις Bank of America, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS να "τρέξουν" τη διαδικασία.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB- από την Fitch.
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο των κινήσεων προς κάλυψη του δείκτη Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities –MREL)
