Το ύψος του επιτοκίου θα είναι το βασικό κριτήριο επιτυχίας της ομολογιακής έκδοσης που πραγματοποιεί σήμερα η Alpha Bank, σκοπεύοντας να αντλήσει τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα θα διαθέσει 10ετή ομόλογα, με δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής-εξαγοράς τους προ της 5ετίας. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυθημερόν.
Οι προσφορές θα είναι βέβαια πολλαπλάσιες του ζητούμενου ποσού και η έκδοση θα υπερκαλυφθεί. Συνεπώς το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κόστος με το οποίο θα δανειστεί η τράπεζα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται στο 5% με 5,25%, ενώ τραπεζικοί παράγοντες εκτιμούν ότι μπορεί να διαμορφωθεί οριακά χαμηλότερα από 5%.
Θα είναι πάντως πολύ χαμηλότερο εκείνου αντίστοιχων ομολογιακών εκδόσεων που πραγματοποίησαν η Εθνική και η Πειραιώς στα μέσα του περασμένου έτους. Επισημαίνεται ότι ομόλογα μικρότερης χρονικής διάρκειας είχαν διατεθεί τότε από την Τρ. Πειραιώς με απόδοση 9,75% και λίγο αργότερα από την Εθνική με 8,25%.
