Ισχυρή είναι η επενδυτική ζήτηση για το εξαετές ομόλογο υψηλής προτεραιότητας (senior preferred) που εξέδωσε το πρωί η Τράπεζα Πειραιώς. Οι προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, πάνω από το στόχο που έχει θέσει η τράπεζα για άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά.
Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25% ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας. Η υπερκάλυψη της έκδοσης στο πολλαπλάσιο θεωρείται περίπου δεδομένη.
Η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.
Η τράπεζα έδωσε σχετική εντολή στις Bank of America, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS η διαδικασία θα "τρέξει" τις επόμενες ώρες. Η έκδοση θα ολοκληρωθεί σήμερα ή αύριο
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB- από την Fitch
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο των κινήσεων προς κάλυψη του δείκτη Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities –MREL)
