Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές άντλησε η Τράπεζα Κύπρου, μέσω της επιτυχημένης έκδοσης χρεογράφων Tier‑2 ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν εντυπωσιακή, με τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και την έκδοση να υπερκαλύπτεται περισσότερες από 10 φορές. Πρόκειται για μια εξέλιξη που όχι μόνο ενισχύει τη χρηματοδοτική θέση της Τράπεζας αλλά και καταδεικνύει τη βελτιωμένη εικόνα της στο διεθνές επενδυτικό περιβάλλον.
Η τιμολόγηση των νέων χρεογράφων κεφαλαίου Κατηγορίας 2 ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, με επιτόκιο 4,25% και απόδοση 4,321%. Η έκδοση έγινε σε τιμή 99,632% της ονομαστικής αξίας, ενώ η λήξη των τίτλων ορίστηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου 2036.
Σημειώνεται ότι παρέχεται δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης από την Τράπεζα κατά το διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου του 2031. Ο τόκος θα καταβάλλεται σε ετήσια βάση και θα αναθεωρηθεί την ίδια ημερομηνία, 18 Σεπτεμβρίου 2031.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς χρηματοδοτικούς σκοπούς, ενώ θα συμβάλουν στην ενίσχυση των κεφαλαίων της Τράπεζας, προσθέτοντας περίπου 300 μονάδες βάσης στον συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου. Η στρατηγική αυτή κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης του κεφαλαιακού προφίλ της Τράπεζας Κύπρου, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ευελιξία για τις μελλοντικές της ανάγκες.
Η έκδοση έλαβε αξιολόγηση Ba1 από τον οίκο Moody’s και προβλέπεται να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, στην αγορά Euro MTF. Η πιστοληπτική αυτή βαθμολόγηση, αν και κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, θεωρείται ικανοποιητική για τον τύπο του χρεογράφου και την περιοχή δραστηριοποίησης της Τράπεζας.
Παράλληλα με τη νέα έκδοση, η Τράπεζα προχώρησε σε πρόσκληση προς τους κατόχους των υφιστάμενων χρεογράφων Tier‑2 ονομαστικής αξίας €300 εκατ. (ISIN XS2333239692), τα οποία λήγουν μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2026, για πρόωρη εξόφληση με τιμή 102,3% της ονομαστικής αξίας. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει στρατηγική προσέγγιση για την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου χρέους, στοχεύοντας τόσο στη μείωση του χρηματοδοτικού κόστους όσο και στην ευθυγράμμιση με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.
Η επιτυχής έκδοση έρχεται σε μια περίοδο ενισχυμένης κεφαλαιακής θέσης και λειτουργικής απόδοσης για την Τράπεζα Κύπρου, γεγονός που φαίνεται να αναγνωρίζεται από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η ισχυρή ζήτηση υποδηλώνει αυξανόμενη εμπιστοσύνη στον οργανισμό και γενικότερα στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης.
Η νέα αυτή έκδοση ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της Τράπεζας Κύπρου, ενώ αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις.
