Με επιτυχία έκλεισε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 το βιβλίο προσφορών για τη διεθνή ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ του ομίλου AKTOR. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η έκδοση υπερκαλύφθηκε 1,8 φορές, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,87%.
Η κίνηση αυτή ολοκληρώνει ένα διπλό χρηματοδοτικό πρόγραμμα συνολικής ισχύος 950 εκατ. ευρώ, καθώς είχε προηγηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 650 εκατ. ευρώ. Η ΑΜΚ συγκέντρωσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ. Οι νέες μετοχές της εταιρείας αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens την Τρίτη 28 Ιουλίου, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Αλέξανδρο Εξάρχου, να σηματοδοτεί την έναρξη της νέας εποχής για τον όμιλο.
Η κάλυψη του ομολόγου προετοιμάστηκε από τον ανάδοχο, τη UBS Europe, μέσω επαφών με θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα καθαρά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με έμφαση στη χρηματοδότηση των προγραμματισμένων επενδύσεων και των κεφαλαιουχικών δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου.
Επενδυτικό πλάνο 3 δισ. ευρώ έως το 2031
Η άντληση των κεφαλαίων αυτών συνιστά τη βάση για την υλοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031. Στόχος της διοίκησης είναι η μετατροπή του ομίλου σε έναν ισχυρό παίκτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων, των ΑΠΕ και του LNG.
Για την περίοδο 2028-2029, ο όμιλος στοχεύει σε κύκλο εργασιών 2,3 έως 2,8 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μεταξύ 375 και 425 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός μετά το 2030 προβλέπει έσοδα 4,5 έως 5 δισ. ευρώ και EBITDA 600 έως 700 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται θα κατευθυνθούν κυρίως σε έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στην διεύρυνση του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε υποδομές LNG και σε στρατηγικές εξαγορές.
Στρατηγικές κινήσεις και η συνεργασία με τη Motor Oil
Το επενδυτικό πλάνο στηρίζεται στη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να επιτρέψουν τη διανομή μερίσματος από το 2028 και μετά, εφόσον δεν προκριθούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.
Στο πλαίσιο αυτό, κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν οι συμφωνίες με τη Motor Oil:
-
Βρίσκονται σε εξέλιξη αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis, με τις διαδικασίες να εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας την παρουσία του ομίλου στην κυκλική οικονομία.
-
Η συμμετοχή κατά 50% στη Dioriga Gas και στο έργο του FSRU Αγίων Θεοδώρων διευρύνει την δραστηριότητα στις ενεργειακές υποδομές, μειώνοντας τη σταδιακή εξάρτηση από τον αμιγώς κατασκευαστικό τομέα.
