Με senior preferred ομόλογο τριετούς διάρκειας βγήκε σήμερα στις αγορές η Eurobank, επιδιώκοντας να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.
Η κίνηση εντάσσεται στη υλοποιείται στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας και για κάλυψη γενικών χρηματοδοτικών αναγκών της.
Το ομόλογο, ωρίμανσης 7 Ιουλίου 2028, θα εκδοθεί με περιθώριο Mid Swap+125 (περίπου 3,34%).
Η έκδοση θα έχει σταθερό επιτόκιο, που θα καταβάλλεται ετησίως μέχρι την 7η Ιουλίου 2027. Μετά από αυτήν την ημερομηνία το επιτόκιο θα προσαρμόζεται με βάση το 1ετές περιθώριο MS+ (χωρίς αύξηση επιτοκίου).
Η Eurobank θα έχει δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής στις 7 Ιουλίου 2027.
Η έκδοση θα διατεθεί σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια κατ΄επιλογή της τράπεζας.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
