Ισχυρή ζήτηση και προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,5 δισ.ευρώ συγκέντρωσε η έκδοση του 10ετούς tier 2 ομολόγου της Alpha Bank. Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε πτώση για το κουπόνι το οποίο διαμορφώθηκε στο 6,125%, ενώ οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση το τοποθετούσαν μεταξύ 6,37% και 6,50%.
Η τράπεζα έπιασε με ευκολία τον στόχο της που ήταν η άντληση ποσού 500 εκατ.ευρώ.
Η διάρκεια του τίτλου είναι 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησής σε 5,25 έτη.. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit.
Προσφορές υπέβαλαν περισσότεροι από 130 επενδυτές. Οι συνολικές προσφορές διεθνών επενδυτών ήταν περίπου 1,16 δισ. ευρώ . Η ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (31%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (29%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, δήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχή έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II. Συνεχίζοντας απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση των εποπτικών μας κεφαλαίων σε όλο το φάσμα των ανώτερων και κατώτερων τίτλων, πετυχαίνοντας σήμερα να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο πλεοναζόντων κεφαλαίων.
» Η ισχυρή ζήτηση από μία καλά διαφοροποιημένη διεθνή βάση επενδυτών έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά πολύ κοντά στις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Η επιτυχία αυτή αποτελεί μία σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».
Παράλληλα η Alpha προχώρησε σε επαναγορά με μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και έχουν κουπόνι 4,25%.
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Φεβρουαρίου η Alpha Bank βγήκε στις αγορές εκδίδοντας 6ετές senior preferred ομόλογο. Η έκδοση προσέλκυσε περισσότερους από 100 επενδυτές και οι προσφορές υπερκάλυψαν πάνω από 3 φορές τον στόχο άντλησης 400 εκατ.ευρώ. Το ονομαστικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 5% και η απόδοση στο 5,125%, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για 5,50%.
