Η Αlpha Bank βγαίνει ξανά στις αγορές για να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με έκδοση νέου ομολόγου tier 2, διάρκειας 10 ετών και ενός τριμήνου Παράλληλα η τράπεζα έκανε γνωστό ότι θα προχωρήσει σε επαναγορά με μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ, που λήγουν στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και έχουν κουπόνι 4,25%.
Για την έκδοση του νέου ομολόγου, η Alpha Bank έδωσε εντολή (mandate) σε Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit να ξεκινήσουν παρουσίαση στους επενδυτές. Η έκδοση του ομολόγου, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη, θα προχωρήσει αμέσως μετά από αυτές τις παρουσιάσεις και ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές.
Επισημαίνεται ότι στις αρχές Φεβρουαρίου η Alpha Bank βγήκε στις αγορές εκδίδοντας 6ετές senior preferred ομόλογο. Η έκδοση προσέλκυσε περισσότερους από 100 επενδυτές και οι προσφορές υπερκάλυψαν πάνω από 3 φορές τον στόχο άντλησης 400 εκατ.ευρώ. Το ονομαστικό επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 5% και η απόδοση στο 5,125%, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για 5,50%.
