Στην πρώτη της έκδοση ομολόγων σε ευρώ προχωρά η Uber Technologies Inc., εγκαινιάζοντας μια πενταπλή προσφορά εταιρικού χρέους με διάρκεια από 3 έως 20 έτη. Η τιμολόγηση της έκδοσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγή με γνώση των διαδικασιών, οι αρχικές διαπραγματεύσεις για τα περιθώρια τιμολόγησης διαμορφώνονται από 75 έως 80 μονάδες βάσης πάνω από τα mid-swaps για τους βραχυπρόθεσμους τίτλους (3ετίας), ενώ για τους μακροπρόθεσμους (20ετίας) κινούνται κοντά στις 200 μονάδες βάσης.
Η στροφή του αμερικανικού κολοσσού μετακινήσεων προς το ευρωπαϊκό νόμισμα —έπειτα από αποκλειστική άντληση κεφαλαίων σε δολάρια— εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του επέκτασης στην Ευρώπη. Κομβικό σημείο αποτελεί η εξαγορά της Delivery Hero SE, η οποία έλαβε το «πράσινο φως» από το διοικητικό συμβούλιο της γερμανικής εταιρείας νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Η διεύρυνση της γεωγραφικής παρουσίας και του μεγέθους της Uber οδήγησε τον οίκο Fitch Ratings να αξιολογήσει τα νέα ομόλογα με βαθμίδα A-, υψηλότερα από τις αξιολογήσεις BBB+ των Moody’s και S&P Global.
Με την κίνηση αυτή, η Uber προστίθεται στο κύμα αμερικανικών επιχειρήσεων που καταγράφουν φέτος ρεκόρ εκδόσεων ευρωομολόγων. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, οι εκδόσεις χρέους αμερικανικών μη χρηματοοικονομικών εταιρειών σε ευρωπαϊκά νομίσματα οδεύουν προς κατάρριψη του ιστορικού υψηλού των 128,6 δισ. ευρώ που σημειώθηκε το 2025.
Τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει ως αναδόχοι οι Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank και Morgan Stanley.
