Την προσεχή Δευτέρα 20 Ιουλίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, η οποία ενδέχεται να είναι τελικά μεγαλύτερη των 650 εκατ. ευρώ, που έχει ανακοινωθεί.
Επιδιώκοντας να διευρύνει τη μετοχική βάση, να αυξήσει τη διασπορά και να εμπλουτίσει το μετοχολόγιο με "ποιοτικούς" διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, η διοίκηση του ομίλου ενδέχεται να αποφασίσει αναπροσαρμογή του ποσού της ΑΜΚ, αν η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ θα ακολουθήσει την επόμενη ημέρα (Πέμπτη 23 Ιουλίου) η έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ. Με τις δύο αυτές κινήσεις η διοίκηση εκτιμά ότι διασφαλίζεται πλήρως η χρηματοδότηση του πενταετούς επενδυτικού προγράμματος 3 δισ. ευρώ.
Τους σχεδιασμούς και τη στρατηγική μετασχηματισμού της Aktor σε όμιλο υποδομών και ενέργειας με ισχυρή διεθνή επενδυτική βάση, παρουσίασε στη γενική συνέλευση των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου,
Οσον αφορά την ΑΜΚ, κ. Εξάρχου τόνισε ότι βασική επιδίωξη της διοίκησης δεν είναι η διατήρηση των ποσοστών των υφιστάμενων μεγάλων μετόχων, αλλά η σημαντική ενίσχυση του free float και η προσέλκυση διεθνών θεσμικών επενδυτών.
Οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν στην αύξηση με περίπου 350 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή τους στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ομίλου, σε περίπτωση ισχυρής υπερκάλυψης θα υποστούν σημαντική αραίωση (dilution), καθώς προτεραιότητα της διοίκησης είναι η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης.
Ο κ. Εξάρχου ξεκαθάρισε ότι όποιοι κατέχουν ποσοστό κάτω του 3% και επιθυμούν να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους, θα έχουν δικαίωμα προτίμησης κατά την κατανομή των νέων μετοχών. Η πρόβλεψη αυτή έχει στόχο την προστασία των μικρότερων μετόχων.
Οπως είπε ο CEO της Aktor, οι ενδείξεις από τις επαφές με την διεθνή επενδυτική κοινότητα και τα πρόσφατα roadshows σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη δείχνουν ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον, γεγονός που οδηγεί τη διοίκηση στην εκτίμηση ότι η αύξηση θα υπερκαλυφθεί σημαντικά.
