Με εξαιρετικά θετική ανταπόκριση από τις αγορές ολοκληρώθηκε η έκδοση του ομολόγου Tier 2 της Alpha Bank, καθώς υπερκαλύφθηκε πάνω από πέντε φορές. Ο στόχος ήταν η άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ.
Το επιτόκιο (κουπόνι) διαμορφώθηκε κοντά στο 4,3% , σημαντικά χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το χαμηλότερο credit spread που έχει επιτύχει ελληνική τράπεζα σε ομόλογο αυτής της κατηγορίας και διάρκειας.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 11 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη, και εκδόθηκε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Alpha Bank για πρόωρη εξόφληση του δεκαετούς Tier 2 ομολόγου που είχε εκδώσει το 2021.
