Την προσεχή Τρίτη θα ξεκινήσει η δημόσια εγγραφή για τα 7ετή ομόλογα που θα διαθέσει στην αγορά η Capital Clean Energy Carriers του Βαγγέλη Μαρινάκη, προκειμένου να αντλήσει 250 εκατ. ευρώ.
Θα διατεθούν 250.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο.
Το εύρος απόδοσης θα ανακοινωθεί η Δευτέρα και το ακριβές επιτόκιο θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, η Capital Clean Energy σκοπεύει να διαθέσει τα αντλούμενα κεφάλαια ως εξής:
- Ποσοστό 62,7%, ήτοι ποσό περίπου €152 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή δόσεων κοινού ομολογιακού δανείου, έως την ημερομηνία αποπληρωμής του με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CPLP Shipping Holdings
- Το 28,9%, ήτοι ποσό περίπου 70 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί έως τις 31.12.2026 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων από θυγατρικές
- Ποσοστό 8,4%, ήτοι ποσό περίπου 20,5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.
