Το ενδιαφέρον διεθνών χαρτοφυλακίων και εγχώριων επενδυτών προσελκύει η ΑΜΚ της ΑΔΜΗΕ, η οποία θα αντλήσει από την αγορά και τους μετόχους της 1 δισ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα μεγάλα projects ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Το βιβλίο προσφορών ανοίγει σήμερα και θα κλείσει την Τετάρτη, στις 14:00 ώρα Λονδίνου. Οι νεοεκδιδόμενες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς
(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές
(β) εκτός Ελλάδος σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών
Η ανώτατη τιμή διάθεσης των μετοχών έχει οριστεί σε 4,17 ευρώ. Η τελική τιμή διάθεσης θα οριστεί μετά το κλείσιμο του Βιβλίου Προσφορών. Αναλυτές εκτιμούν ότι θα είναι οριακά χαμηλότερη από 4 ευρώ.
Περίπου το 75% της ΑΜΚ θα καλυφθεί από τους δύο βασικούς μετόχους
- το ελληνικό Δημόσιο (που κατέχει 51,12% μέσω των εταιρειών ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών)
- την κινεζική State Grid που ελέγχει το 24%.
Οι δύο βασικοί μέτοχοι γνωστοποίησαν ήδη ότι θα καλύψουν το ποσοστό που τους αναλογεί, ώστε να διατηρήσουν τουλάχιστον το σημερινό ποσοστό συμμετοχής της.
Οσον αφορά την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της ΑΜΚ, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει γνωστοποιήσει ότι σύναψε σύμβαση με την Capital World Investors, επενδυτικό βραχίονα της Capital Group, η οποία θα εγγραφει στην ΑΜΚ για μετοχές 70 εκατομμυρίων ευρώ.
Η κατανομή των νέων μετοχών (πέραν εκείνων που θα περιέλθουν στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) θα γίνει ως εξής:
- ποσοστό 85% θα κατανεμηθεί στην Διεθνή Προσφορά
- το 15% θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά
Στους νυν μετόχους που θα εγγραφούν στην ΑΜΚ, θα δοθούν κατά προτεραιότητα οι μετοχές που τους αναλογούν
