Επιχειρήσεις

Intralot: 3,5 φορές καλύφθηκε η ομολογιακή έκδοση - Επιτόκιο σχεδόν 7%!


Το εξαιρετικά υψηλό επιτόκιο - πάνω από 7% στο αρχικό guidance - απετέλεσε ισχυρό δέλεαρ για αμερικανικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια, που κάλυψαν στο πολλαπλάσιο την ομολογιακή έκδοση της Intralot.

Στο βιβλίο προσφορών που έκλεισε σήμερα, υποβλήθηκαν προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ, περίπου 3,5 φορές το ζητούμενο ποσό των 850 εκατ.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης η απόδοση διαμορφώθηκε κάτω από 7%, έναντι αρχικού guidance για 7,25% - 7,50%. 

Το υψηλής εξασφάλισης ομόλογο εκδόθηκε στις ΗΠΑ και διατέθηκε μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές.  

Το αντλούμενο ποσό των 850 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί εν μέρει για χρηματοδότηση εξαγοράς της Bally's και για αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους. 

 Για τον ίδιο σκοπό θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που θα αποφέρει στην εταιρεία 400 εκατ. ευρώ. Οι εγγραφές στην ΑΜΚ θα γίνουν πιθανότατα στις της 1-3 Οκτωβρίου.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα