Με μεγάλη υπερκάλυψη, προσφορές 1,1 δισ. ευρώ και ισχυρή συμμετοχή ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων και ιδιωτών επενδυτών έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την IPO της Capital Maritime Finance του Βαγγέλη Μαρινάκη, καταγράφοντας μια ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στην πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, το ενδιαφέρον των μεγάλων ξένων θεσμικών επενδυτών ήταν έντονο, ενώ σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήθηκε και η συμμετοχή των ιδιωτών, επιβεβαιώνοντας την ευρεία ανταπόκριση στην έκδοση.
Ο στόχος που είχε θέσει η CMF ήταν η άντληση 250 εκατ.ευρώ, που όμως αναμένεται να ανεβεί στα 300 εκατ.ευρώ, λόγω της μεγάλης υπερκάλυψης της έκδοσης.
Το δεσμευτικό εύρος τιμής για τη δημόσια προσφορά έχει καθοριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή. Η διαδικασία αφορά την έκδοση έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η τελική τιμή θα καθοριστεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές.
Στην αύξηση συμμετέχουν ως στρατηγικοί επενδυτές ισχυροί επιχειρηματίες, Ευάγγελος Μυτιληναίος, Σωκράτης Κόκκαλης, Γιάννης Βαρδινογιάννης και Γιώργος Περιστέρης, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να καλύψουν έως 70 εκατ. ευρώ.
Ισχυρός στόλος και επενδυτικό πρόγραμμα 1,82 δισ.δολάρια
Η CMF αναπτύσσει στόλο 36 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με 13 πλοία ήδη σε λειτουργία και 23 νέα πλοία να αναμένονται έως το τέλος του 2028. Το επενδυτικό πρόγραμμα ανέρχεται σε περίπου 1,82 δισ. δολάρια και υποστηρίζεται από εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 1,60 δισ. δολαρίων για τα νεότευκτα.
