Το ενδιαφέρον δεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων και εγχώριων επενδυτών και αποταμιευτών προσελκύει η νέα ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία θα αντλήσει από την αγορά 500 εκατ. ευρώ, δημιοργώντας "λίμνη ρευστότητας" 2 δισ. ευρώ.
Οι εγγραφές ξεκίνησαν χθες και από την πρώτη μέρα οι προσφορές υπερκάλυψαν την έκδοση. Το βιβλίο προσφορών κλείνει αύριο και μέχρι η έκδοση θα έχει καλυφθεί στο πολλαπλάσιο.
Το κρίσιμο στοιχείο είναι βέβαια το επιτόκιο. Το εύρος απόδοσης των νέων 7ετών ομολόγων έχει καθοριστεί μεταξύ 3,20% και 3,50%. Η τελική θα διαμορφωθεί με βάση πολλά κριτήρια, όπως η συνολική ζήτηση ανά απόδοση, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, η συνολική ζήτηση από Ιδιώτες Επενδυτές κλπ.
Εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους απόδοσης (3,50%), αλλά ταυτόχρονα σημαντικό τμήμα της έκδοσης καλύπτεται σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, μπορεί να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντληθεί ποσό μικρότερο από τα 500 εκατ. ευρώ.
Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς - δηλαδή την Παρασκευή.
