Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση του "πράσινου" 6ετούς ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond), που εξέδωσε η Alpha Bank, αντλώντας 500 εκατ. Eυρώ.
Η τελική απόδοση που διαμορφώθηκε σε 3,202%, αντιστοιχεί στο χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ιστορικά από ελληνική τράπεζα σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας
Η έκδοση προσείλκυσε διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και οι προσφορές κάλυψαν 6 φορές το ζητούμενο ποσό, ξεπερνώντας τα 3 δισ. ευρώ. Το 84% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε ξένους επενδυτές,
Είναι η πρώτη έκδοση της Alpha Βank μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Η επιτυχής έκβαση της αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική, τη χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές ανάπτυξής της τράπεζας, οι οποίες ενισχύονται περαιτέρω από την εξωστρέφεια που δημιουργεί η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit.
Το νέο ομόλογο διάρκειας 6 ετών φέρει επιτόκιο 3,125%. Η τιμολόγηση διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά επίπεδα, με μείωση του πιστωτικού περιθωρίου κατά 28 μ.β. σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης και της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στην αναπτυξιακή στρατηγική της Τράπεζας.
Η συμμετοχή άνω των 140 επενδυτών – μεταξύ των οποίων κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων (74 % των εντολών) και διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί (23 % των εντολών), επιβεβαιώνει τη διαχρονική ικανότητα της Alpha Βank να απευθύνεται στις διεθνείς αγορές με όρους εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.
Τα έσοδα από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων.
Η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank Κατερίνα Μαρμαρά δήλωσε:
«Η επιτυχής τιμολόγηση του πράσινου ομολόγου 500 εκ. ευρώ αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για την Alpha Bank. Ενισχύει τη χρηματοδοτική μας ευελιξία στη χρηματοδότηση πράσινων και βιώσιμων επενδύσεων και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στο πιστωτικό μας προφίλ.
» Η ισχυρή υπερκάλυψη, η συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών επενδυτών καθώς και η, τελική, τιμολόγηση σε ιστορικά χαμηλό spread για αντίστοιχο ομόλογο ελληνικής τράπεζας αντανακλούν την θετική αποτίμηση της στρατηγικής μας και της σταθερής αναπτυξιακής πορείας της Alpha Βank».
