Έκτακτο κέρδος κατ' ελάχιστον 235 εκατ. ευρώ θα καταγράψει η CrediaBank, κατά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta, η οποία προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2027, όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, κατά τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Η συναλλαγή θα οδηγήσει, σύμφωνα με την ίδια, στον διπλασιασμό των μεγεθών της CrediaBank και στη μετάβασή της σε συστημική τράπεζα εντός του 2027. Παράλληλα, επανέλαβε τους στόχους του Ομίλου για επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ το 2028 και άνω των 360 εκατ. ευρώ το 2030.
Αναφερόμενη στην εξαγορά της HSBC Malta, η κ. Βρεττού διαβεβαίωσε τους μετόχους ότι η συναλλαγή βρίσκεται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, με την ολοκλήρωσή της να τοποθετείται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2027. Όπως σημείωσε, το αμέσως επόμενο βήμα είναι η έγκριση της συναλλαγής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αναμένεται πριν από τα τέλη του έτους.
Παράλληλα, προχωρά η προετοιμασία για τη λειτουργική συγχώνευση, ταυτόχρονα με τη νομική συγχώνευση. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι δοκιμές μετάπτωσης βασικών συστημάτων (System Integration Testing), οι οποίες θα συνεχιστούν με αυστηρά πρωτόκολλα τους επόμενους μήνες και έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, «κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής πέρα από τον διπλασιασμό των μεγεθών μας και την πρόσβαση στη ρευστότητα της καταθετικής βάσης της εκεί τράπεζας, η Τράπεζα θα καταγράψει επιπλέον έκτακτο κέρδος κατ' ελάχιστον 235 εκατ. που αφορά το negative goodwill χάρη στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό τίμημα που πετύχαμε κατά την υπογραφή της συμφωνίας ύψους μόνο 200 εκατ. ευρώ, δηλαδή μόλις 46% της ενσώματης καθαρής θέσης της τράπεζας».
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η CrediaBank θα περάσει στην εφαρμογή του επιχειρηματικού της σχεδίου, με στόχο τη διεύρυνση των προϊόντων λιανικής τραπεζικής και την ισχυρότερη παρουσία στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις.
Η κ. Βρεττού αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές της οικονομίας της Μάλτας, σημειώνοντας ότι η χώρα αναπτύσσεται με τον υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και διαθέτει δείκτη δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μόλις 46%, με σημαντικά δημοσιονομικά περιθώρια και σταθερότητα.
Όπως επισήμανε, η εξαγορά στη Μάλτα θα επιτρέψει στην CrediaBank να διπλασιάσει το αποτύπωμά της και σηματοδοτεί τη μετάβασή της σε συστημική τράπεζα, ενισχύοντας την ασφάλεια για τους πελάτες της, χωρίς να χάσει την ευελιξία της.
Συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings - Ενίσχυση κερδών ανά μετοχή κατά 8%
Στη συγχώνευση με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, η οποία τέθηκε προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αναφέρθηκε επίσης η Ελένη Βρεττού, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ένα ακόμη κομβικό βήμα στην εξέλιξη της CrediaBank σε διαφοροποιημένο χρηματοοικονομικό Όμιλο, με περισσότερες υπηρεσίες και πηγές εσόδων.
Όπως ανέφερε, η συναλλαγή έχει ήδη λάβει την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και, εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, ολοκληρώνεται μέσα σε μόλις πέντε μήνες από την ανακοίνωσή της.
Οι συνέργειες με την Ευρώπη ξεκινούν από την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αξιοποιώντας τα δίκτυα, την πελατειακή βάση και την τεχνογνωσία των δύο πλευρών.
Σύμφωνα με την κ. Βρεττού, η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή της CrediaBank κατά περίπου 8% το 2027, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών, και να βελτιώσει τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατά περίπου 100 έως 120 μονάδες βάσης.
Η συμβολή της Ευρώπης Ασφαλιστικής και των υπόλοιπων εταιρειών του Ομίλου Ευρώπης στην προ φόρων κερδοφορία του Ομίλου CrediaBank θα είναι τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ το 2028, σύμφωνα με όσα ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των πρόσθετων κεφαλαίων που δημιουργούνται μέσω της συναλλαγής, της προσθήκης έμπειρης διοικητικής ομάδας και της διεύρυνσης των σημείων επαφής με τους πελάτες, με τις ασφαλιστικές υπηρεσίες σε πρώτο πλάνο.
Η κ. Βρεττού αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση της εξαγοράς του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, η οποία διεύρυνε τις δυνατότητες της CrediaBank στις κεφαλαιαγορές και στις επενδυτικές υπηρεσίες.
Πιστωτική επέκταση 842 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο
«Σήμερα είμαστε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη Τράπεζα στην Ελλάδα», ανέφερε η Ελένη Βρεττού, παρουσιάζοντας τις επιδόσεις της CrediaBank.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η πιστωτική επέκταση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 842 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα δανείων αυξήθηκαν κατά 39% σε ετήσια βάση.
Αντίστοιχα, η καταθετική βάση ενισχύθηκε κατά 16%, μετά την προσθήκη 1 δισ. ευρώ νέων καταθέσεων, ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν άνοδο κατά 45%.
Αναφερόμενη στις στρατηγικές και κεφαλαιακές κινήσεις της τράπεζας, η κ. Βρεττού σημείωσε ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι εκδόσεις ομολόγων και η φετινή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποσκοπούν όχι μόνο στη συνεχή αύξηση του μεγέθους της CrediaBank, αλλά και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητάς της.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις ευμετάβλητες γεωπολιτικές συνθήκες, στην κρίση χρέους στη Γαλλία και στην ενεργειακή κρίση, επισημαίνοντας ότι αποτελούν απειλές για τις οικονομίες και τις τράπεζες.
Όπως υπογράμμισε, «στην CrediaBank σήμερα έχουμε χτίσει ήδη ένα σημαντικό κεφαλαιακό μαξιλάρι ανώτερο του μέσου όρου των υπολοίπων Τραπεζών», καθώς και ισχυρή ρευστότητα και αυστηρή εταιρική διακυβέρνηση. Τα μεγέθη αυτά, σύμφωνα με την ίδια, θα ενισχυθούν περαιτέρω με την ολοκλήρωση της εξαγοράς στη Μάλτα.
Οι στόχοι για το 2028 και το 2030
Η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank επανέλαβε τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους του Ομίλου.
Για το τέλος του 2028, η CrediaBank στοχεύει σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια άνω των 11 δισ. ευρώ και απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 18%, με δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών πάνω από το 15,5%.
Για το 2030, οι στόχοι προβλέπουν επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 360 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια άνω των 14 δισ. ευρώ και απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 19%, με δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών πάνω από το 16,5%.
Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Ελένη Βρεττού τόνισε ότι προτεραιότητα της CrediaBank είναι να διατηρήσει τη συνέπεια στην υλοποίηση των στρατηγικών της κινήσεων, μετατρέποντας τις επενδύσεις και τις συνέργειες σε διατηρήσιμη κερδοφορία, καλύτερες υπηρεσίες για τους πελάτες και υψηλότερη αξία για τους μετόχους.
