Τις επόμενες κινήσεις τους ετοιμάζουν οι ψηφιακές neobanks για να... «αλώσουν το «οχυρό» των ελληνικών τραπεζών, τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, στη βάση των οποίων «χτίζονται» οι περισσότερες τραπεζικές σχέσεις.
Σε θέση άμυνας οι "παραδοσιακές" ελληνικές τράπεζες, που έχουν επενδύσει περίπου 800 εκατ. ευρώ στην πρώτη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους και συνεχίζουν να επενδύουν - από την αναβάθμιση των core banking συστημάτων έως την πλήρη ανανέωση των εφαρμογών mobile banking.
Σήμερα, πάνω από το 96% των εγχρήματων συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών και οι "παραδοσιακές" τράπεζες δεν εμφανίζονται να ανησυχούν προς το παρόν.
Ομως αυτή η μεγάλη πίτα μπορεί να "ροκανιστεί" μελλοντικά από τις FinTech και τις neobanks, τις αμιγώς ψηφιακές τράπεζες χωρίς φυσικά καταστήματα, που φαίνεται να αποτελούν το μέλλον στις συναλλαγές.
Η επέλαση των neobanks
Η Τρ. Πειραιώς έκανε το πρώτο βήμα σ' αυτόν τον τομέα, δημιουργώντας την Snappi, την πρώτη ελληνική neobank με τραπεζική άδεια από την ΕΚΤ.
Στην ελληνική αγορά εμφανίστηκε νωρίτερα η tbi bank, η οποία πέραν των πληρωμών και των συναλλαγών εστιάζει στη χρηματοδότηση καταναλωτών και επιχειρήσεων.
Δυναμική επέκταση επιχειρεί τώρα η Revolut, μία διεθνής neobank με πάνω από 1,7 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα. Προσφέρει πολλαπλά πακέτα λογαριασμών, δυνατότητες επένδυσης (μετοχές, money market funds) και προϊόντα για επιχειρήσεις - ακόμη και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Από την επόμενη χρονιά θα διαθέτει και ελληνικό IBAN και θα κάνει το μεγάλο βήμα: Το άνοιγμα λογαριασμών μισθοδοσίας, με τους οποίους θα αποσπάσει πελάτες από τις ελληνικές τράπεζες.
Η κορυφαία στην ελληνική αγορά neobank έχει θέσει σε εφαρμογή τον σχεδιασμό της για να λάβει από την Τράπεζα της Ελλάδος ελληνικό IBAN. Αυτό αναμένεται να γίνει εντός του 2026.
Σήμερα η Revolut παρέχει στους Έλληνες πελάτες της λογαριασμούς με IBAN Λιθουανίας (αρχίζει με "LT"), αλλά φιλοδοξεί, όπως τονίζει το στέλεχός της, να αναπτύξει ένα προϊόν τραπεζικού λογαριασμού που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των πελατών και θα λειτουργεί ως κύριος τραπεζικός λογαριασμός, ώστε η Revolut να εξελιχθεί από διεθνή σε τοπικό παίκτη της ελληνικής αγοράς.
Η Revolut ανοίγει ελληνικό γραφείο, έχοντας καταστεί πλέον ώριμος παίκτης της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, με 1,7 εκατ. πελάτες, που αναμένεται μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 να έχουν ξεπεράσει τα 2 εκατ.
Ήδη ανταγωνίζεται τις τράπεζες όχι μόνο σε καθημερινές υπηρεσίες πληρωμών, αλλά και στην προσέλκυση αποταμιεύσεων, προσφέροντας καταθετικό/επενδυτικό λογαριασμό με απόδοση άνω του 2%, που επενδύει σε αμοιβαία διαχείρισης διαθεσίμων
ΤτΕ προς τράπεζες: Προσαρμοστείτε
Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν ισχυρό ανταγωνισμό από τις ψηφιακές τράπεζες και τις καλεί να προετοιμασθούν αναλόγως.
Ο Γιάννης Στουρνάρας, σε πρόσφατη συνέντευξή του, σχολιάζοντας ερώτηση ειδικά για τη Revolut, προειδοποίησε για τους κινδύνους τις τραπεζικές διοικήσεις. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «θέλω να πω στους φίλους μου τους τραπεζίτες να προσαρμόσουν από τώρα τα επιτόκιά τους, διότι η Revolut θα πάρει μερίδιο, αν δεν προσέξουμε».
Το «οχυρό» των λογαριασμών μισθοδοσίας
Οι λογαριασμοί μισθοδοσίας αποτελούν ως τώρα, και παρά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα σημαντικό «οχυρό» για τις ελληνικές τράπεζες.
Με την υποχρεωτική κατάργηση της δυνατότητας πληρωμής μισθοδοσίας με μετρητά, κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να έχει τουλάχιστον ένα λογαριασμό μισθοδοσίας. Πάνω σε αυτόν τον λογαριασμό οι τράπεζες «χτίζουν» μια ευρύτερη σχέση με τον πελάτη, προωθώντας και άλλα τραπεζικά προϊόντα.
Θεωρητικά, ένας εργαζόμενος είναι ελεύθερος να επιλέξει τον λογαριασμό μισθοδοσίας του ακόμη και με IBAN τρίτης ευρωπαϊκής χώρας (της Λιθουανίας, στην περίπτωση της Revolut). Βάσει της νομοθεσίας, απαγορεύεται το λεγόμενο "IBAN discrimination", δηλαδή η δυσμενής διάκριση από τον εργοδότη για ένα λογαριασμό που δεν φέρει εθνικό IBAN.
Στην πράξη, όμως πολύ λίγοι επιλέγουν μια διεθνή ψηφιακή τράπεζα για τον λογαριασμό της μισθοδοσίας τους. Ετσι, αυτοί οι λογαριασμοί λειτουργούν ως τώρα σαν «οχυρά» που εμποδίζουν την επέκταση των neobanks στην ελληνική αγορά και αφήνουν τις ελληνικές τράπεζες σε προνομιακή θέση έναντι του διεθνούς, ψηφιακού ανταγωνισμού.
Τα δύο εμπόδια
Θεωρητικά, ένας πελάτης της Revolut μπορεί να δώσει το λιθουανικό IBAN της ψηφιακής τράπεζας για να κατατίθεται από τον εργοδότη η μισθοδοσία του. Στην πράξη, όμως, υπάρχουν ακόμη σοβαρά εμπόδια που φαίνεται ότι αναγνωρίζονται και από τη Revolut. Γι αυτό δημιουργεί υποκατάστημα στην Αθήνα και κινεί τις διαδικασίες για να αποκτήσει ελληνικό IBAN.
Τα σημαντικότερα εμπόδια προέρχονται από τους εργοδότες, οι οποίοι συχνά επικαλούνται ότι τα λογιστικά τους συστήματα για τη μισθοδοσία δεν είναι ενημερωμένα και δεν μπορούν να επεξεργασθούν μη ελληνικά IBAN. Οι περισσότεροι εργοδότες της ελληνικής αγοράς υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να δηλώνουν λογαριασμούς με ελληνικό IBAN για να καταβάλλεται η μισθοδοσία τους.
Επιπλέον, υπάρχει ένα σοβαρό ακόμη πρόβλημα που δημιουργείται από τη φορολογική νομοθεσία και τη διαδικασία δήλωσης δαπανών με ψηφιακά μέσα πληρωμής στην Εφορία, που έχει γίνει υποχρεωτική. Από λογαριασμούς με ελληνικό IBAN οι δαπάνες αυτές δηλώνονται αυτόματα στα συστήματα της ΑΑΔΕ, ενώ όταν πρόκειται για λογαριασμούς με ξένο IBAN η διαδικασία πρέπει να γίνεται χειροκίνητα, με ευθύνη του φορολογούμενου.
Αυτά τα εμπόδια αναμένεται να ξεπερασθούν με την έκδοση ελληνικού IBAN, που θα φέρει τις ελληνικές τράπεζες στο επόμενο στάδιο του σκληρού, όπως αναμένεται, ανταγωνισμού με τις neobanks.
