Δημόσια πρόταση για την εξαγορά του 100% της Alpha Trust κατέθεσε η Alpha Bank, προσφέροντας 20,20 ευρώ ανά μετοχή. H Alpha Bank έχει ήδη εξασφαλίσει συμφωνίες αγοράς μετοχών (ΣΑΜ) με βασικούς μετόχους της Alpha Trust, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 69,6% του μετοχικού κεφαλαίου.
Μέσω της εξαγοράς της Alpha Trust, η τράπεζα επιδιώκει την ενίσχυση στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσεων.
Η συναλλαγή επιταχύνει τη στρατηγική μετάβαση της Alpha Bank προς δραστηριότητες που δημιουργούν επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες, με χαμηλότερη κεφαλαιακή ένταση και υψηλότερα περιθώρια αποδοτικότητας. Το Wealth & Asset Management αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τον Όμιλο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της UniCredit, με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης επενδυτικής πλατφόρμας για το σύνολο των πελατών — retail, private και institutional.
Ειδικότερα τώρα, η πρόταση αφορά 3.150.744 μετοχές με προσφερόμενο τίμημα €20,20 ανά μετοχή σε μετρητά. Η πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση απόκτησης τουλάχιστον 66,67% των μετοχών, ωστόσο έχουν ήδη συμφωνηθεί αγορές που αντιστοιχούν στο 69,61%.
Το προσφερόμενο τίμημα αντιστοιχεί σε σημαντικό premium, καθώς είναι υψηλότερο κατά 55,71% από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή εξαμήνου και κατά 13,23% από την αποτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή (€17,84 ανά μετοχή)
Η Alpha Bank έχει έρθει σε συμφωνία για την απόκτηση των συμμετοχών 10 μετόχων της Εταιρείας, υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων αδειών από την αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
- η πρώτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.1) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Φαίδωνα – Θεόδωρου Ταμβακάκη, μετόχου και προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, για την απόκτηση συνολικά 683.622 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 21,697% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
- η δεύτερη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.2) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Χριστόδουλου Αισώπου, μετόχου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, για την απόκτηση 206.622 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 6,557% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
- η τρίτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.3) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και των κ.κ. Γεωργία Δομετίου, Μιχαήλ Χατζηδάκη, Αγγελική Χατζηδάκη – Μη- Εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και Βασιλικής Χατζηδάκη, μετόχων που είναι συνδικαιούχοι σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα, για την απόκτηση 670.045 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 21,266% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας
- η τέταρτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.4) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Νικολάου - Αλέξανδρου Κομνηνού, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 185.000 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 5,871% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
- η πέμπτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.5) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Θεόδωρου Φέσσα, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 155.000 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 4,919% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
- η έκτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.6) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κας. Παναγιώτας Ζαγάρη, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 144.200 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 4,576% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
- η έβδομη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.7) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Πέτρου Πάλλη, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 57.400 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 1,821% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
- η όγδοη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.8) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Κωνσταντίνου Αδάμ, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 41.020 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 1,301% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
- η ένατη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.9) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Δημητρίου Νταλίπη, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 32.936 μετοχών της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το 1,045% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
- η δέκατη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.10) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και των κ.κ. Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου και Αναστάσιου Μαυρόπουλου, μετόχων της Εταιρείας, που είναι συνδικαιούχοι σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα, για την απόκτηση 17.500 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 0,555% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
Σε περίπτωση που η Alpha Bank αποκτήσει ποσοστό άνω του 90%, θα ασκήσει δικαίωμα εξαγοράς (squeeze-out) για τις υπόλοιπες μετοχές, ενώ σε ποσοστό άνω του 95% μπορεί να κινηθεί διαδικασία και για τη διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών .
