Μεγάλη απήχηση έχει η έκδοση ομολόγου ΑΤ1 της Eurobank, καθώς οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 5,6 δισ.ευρώ. Έως τώρα, δηλαδή, οι προσφορές υπερκαλύπτουν τουλάχιστον 14 φορές τον στόχο άντλησης 400 ευρώ που έχει θέσει η τράπεζα.
Η υπερκάλυψη οδηγεί σε μείωση του αρχικού guidance για το κουπόνι από το 4,9% έως 5%, στο 4,55%.
Το ομόλογο είναι διάρκειας 11,25 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 και το ποσό που ζητά να αντλήσει η Eurobank ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, χωρίς πρόβλεψη να αυξηθεί το ύψος της προσφοράς ανεξάρτητα από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.
