Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών για το πράσινο ομόλογο senior preferred που εκδίδει σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, στοχεύοντας να αντλήσει 500 εκατ.ευρώ.
Μέχρι στιγμής το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο συγκεντρώνει ποσό άνω των 2 δισ.ευρώ.
Η έκδοση είναι 6ετούς διάρκειας με non call στα πέντε έτη, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να τοποθετείται στο 3,5%.
Το νέο ομόλογο της Πειραιώς έχει αξιολόγηση Baa2 από τη Moody's. Την έκδοση θα τρέξουν οι Barclays, BofA, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa.
Στόχος της τράπεζας μέσω της άντλησης των παραπάνω κεφαλαίων είναι η χρηματοδότηση - αναχρηματοδότηση πράσινων assets και η ενίσχυση της βάση των MREL
