H Εurobank βγαίνει σήμερα στις αγορές με την έκδοση ομολόγου AT1 (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια, στοχεύοντας στην άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο βρίσκεται στο 7,25%.
O τίτλος AT1 μπορεί να αξιοποιηθεί για να ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζες και ειδικότερα τον δείκτη MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων).
Tον Ιανουάριο η τράπεζα είχε πραγματοποιήσει έξοδο στις αγορές με την έκδοση ομολόγου Tier II, ωρίμανσης σε 10,5 έτη, που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία. Οι προσφορές ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ, καλύπτοντας στο 5πλάσιο το ζητούμενο ποσό. Τα εν λόγω ομόλογα θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2035 και έχουν κουπόνι 4,25%.
