Επιδιώκοντας να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση και να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση με δραστική μείωση του δανεισμού της, η Intralot προσφεύγει στην αγορά και στους μετόχους της για να αντλήσει 135 εκατ. ευρώ με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Οπως αποφάσισε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα εκδοθούν: 232.758.621 νέες μετοχές, που θα δοθούν κατά προτίμηση στους υφιστάμενους μετόχους και σε όσους αποκτήσουν δικαιώματα μέσω χρηματιστηρίου.
- Η τιμή διάθεσης θα είναι 0,58 ευρώ και η αναλογία 62,68 νέες ανά 100 υφιστάμενες (παλιές) μετοχές
Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί εντός 4 μηνών και θα δοθεί προθεσμία 14 ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων
Οι εγγραφόμενοι στην ΑΜΚ θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για επιπλέον διπλάσιο αριθμό μετοχών από εκείνες που θα μείνουν ενδεχομένως αδιάθετες.
Συμμετοχές
Οι δύο βασικοί μέτοχοι - Σωκράτης Κόκκαλης και Soohyung Kim μέσω της Acme Amalgamated - θα ασκήσουν μέρος μόνον των δικαιωμάτων τους και τα ποσοστά συμμετοχής τους θα μειωθούν. Αναλαμβάνουν πάντως την δέσμευση ότι δεν θα πουλήσουν μετοχές για ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.
Συμμετοχή θα αποκτήσει η Intracom, ασκώντας δικαιώματα τα οποία θα αγοράσει από τον Σ. Κόκκαλη και τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που ελέγχει ο ίδιος.
Κύρια ανάδοχος της έκδοσης θα είναι η Ambrosia Capital Hellas ΑΕΠΕΥ, με ανάδοχο την Euroxx Securities και σύμβουλο έκδοσης την
Τράπεζα Πειραιώς.
Το επενδυτικό σχέδιο
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια θα ανέλθουν σε 130 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου 4,9 εκατ.. Θα διατεθούν ως εξής:
- Ποσό € 126 εκατ. θα διατεθεί για την αποπληρωμή μέρους των ομολογιών λήξεως Σεπτεμβρίου 2024 με ετήσιο σταθερό ονομαστικό κουπόνι 5,25% που εκδόθηκαν από την Ιntralot Capital Luxembourg SA το Σεπτέμβριο του 2017. Η εναπομένουσα ονομαστική αξία των εν λόγω ομολογιών είναι € 355,568 εκατ. μετά από αγορές και ακύρωση που πραγματοποίηε ο όμιλος
- Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης
Οι βασικοί μέτοχοι
Στην χρηματιστηριακή ανακοίνωση ο Σωκράτης Κόκκαλης δηλώνει ότι προτίθεται να μην ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής του και να πουλήσει μέρος αυτών σε επενδυτές περιλαμβανομένης της Intrakom Συμμετοχών. Αν καλυφθεί πλήρως η ΑΜΚ το ποσοστό του θα περιοριστεί σε 20,5%.
Ο έτερος βασικός μέτοχος Soohyung Kim δηλώνει επίσης ότι δεν θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης και το ποσοστό του αναμένεται να περιοριστεί από 32,9% σε 26,86%
Αναλυτικότερα, οι παρακάτω βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις κατωτέρω ανακοινώσεις τους, ενόψει της Αύξησης:
Ο Σωκράτης Π. Κόκκαλης υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ελέγχοντας έμμεσα, μέσω της κατά 100% ελεγχόμενης από τον ίδιο εταιρείας «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η οποία ελέγχει ποσοστό άνω του 90% της εταιρείας «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», 120.401.087 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι, έμμεσα, 32,42% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλώνει την πρόθεσή του:
(α) Να μην ασκηθούν δικαιώματα προτίμησης από την «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», αλλά μέρος αυτών, και συγκεκριμένα 5.501.289 δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 3.448.276 νέες μετοχές να πωληθούν μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών με προσυμφωνημένη εξωχρηματιστηριακή (OTC) συναλλαγή στην εταιρεία “Cleardrop Holdings Limited”, η οποία είναι εταιρεία εμμέσως ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από τον ίδιο.
Τα υπόλοιπα δικαιώματα προτίμησης της «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED» προτίθεται να τα πωλήσει με την ίδια ως άνω διαδικασία σε επενδυτές, περιλαμβανομένης της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ A.E. Συμμετοχών. Συνεπώς, το συνολικό ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία θα ανέλθει σε 20,50% (υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης).
(β) να μη διαφοροποιήσει περαιτέρω το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία: (i) έως την ολοκλήρωση της εξεταζόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρείας, και (ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης.
Ο Soohyung Kim υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και βασικός μέτοχος της Εταιρίας (μέσω της “Acme Amalgamated Holdings,” που ελέγχει την εταιρεία “Standard General Management, LLC”, που ελέγχει την εταιρεία “The Queen Casino & Entertainment, LLC” που ελέγχει την εταιρεία “CQ Lottery LLC”) ελέγχων έμμεσα, 32,9% του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, δηλώνει την πρόθεσή του:
(α) Να ασκήσει μέρος των δικαιωμάτων προτίμησης που του αντιστοιχούν έμμεσα και συγκεκριμένα 63.952.483 δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 40.086.207 νέες μετοχές. Τα υπόλοιπα δικαιώματα προτίμησης προτίθεται να τα πωλήσει μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών με προσυμφωνημένη εξωχρηματιστηριακή (OTC) συναλλαγή σε επενδυτές. Συνεπώς, το συνολικό ποσοστό της έμμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία θα ανέλθει σε 26,86% (υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης). (β) να μη διαφοροποιήσει περαιτέρω το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία: (i) έως την ολοκλήρωση της εξεταζόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρείας, και (ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης
