Το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών και χρηματοπιστωτικών οίκων προσέλκυσε η έκδοση "πράσινου" ομολόγου της Τρ. Πειραιώς, που βγήκε στις αγορές για να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.
Οι προσφορές υπερέβησαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τουλάχιστον 6 φορές το ζητούμενο ποσό.
Αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης ήταν η διαμόρφωση χαμηλής απόδοσης- χαμηλότερης από την προβλεπόμενη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 3,15%.
Το ομόλογο είναι διάρκειας 3,5 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης (πρόωρης εξαγοράς) στα 2,5 έτη δηλαδή το Δεκέμβριο του 2027.
Η Moody’s βαθμολόγησε την έκδοση με Baa2.
Την Τράπεζα Πειραιώς θα ακολουθήσουν οι άλλες συστημικές τράπεζες, με ομολογιακές εκδόσεις που αποσκοπούν στην κάλυψη των MREL. Υπολογίζεται ότι εντός του έτους θα πραγματοποιηθούν εκδόσεις συνολικού ποσού 2,5 δισ.
Οι ελληνικές τράπεζες επισπεύδουν τις κινήσεις τους προκειμένου να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία χαμηλών επιτοκίων και να αποφύγουν ενδεχόμενους κινδύνους από την αλλαγή των συνθηκών στις αγορές.
