Εκρηκτική ζήτηση και ισχυρό ενδιαφέρον από τους επενδυτές συγκέντρωσε η έκδοση του νέου 10ετούς ελληνικού ομολόγου που εκδίδει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 40 δισ.ευρώ και το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 4 δισ.ευρώ, πάνω δηλαδή από τον στόχο των 2,5-3 δισ. που είχε θέσει.
Σ’ ό,τι αφορά στο επιτόκιο αυτό διαμορφώθηκε στο 3,6%, ελαφρώς χαμηλότερα από το αρχικό guidance. Αυτή η πτώση οφείλεται στον καταιγισμό προσφορών που υποβλήθηκαν για τη σημερινή έκδοση.
Η Ελλάδα, μέσω αυτής της έκδοσης, κάλυψε σχεδόν το ήμισυ του ποσού που σχεδιάζει να αναζητήσει από τις αγορές το 2025. Το στρατηγικό σχέδιο του ΟΔΔΗΧ για το 2025 προβλέπει την άντληση από τις αγορές το 2025 το ποσό των 8 δισ. ευρώ.
Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες των 15,28 δισ. ευρώ θα καλυφθούν κυρίως από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις αποκρατικοποιήσεις και τη μείωση των διαθεσίμων του Δημοσίου.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους επέλεξε το πρώτο 15νθημερο του Ιανουαρίου για να πραγματοποιήσει αυτή την πρώτη έξοδο, έχοντας κατά νου την έλευση Τραμπ στον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ και τις αναταράξεις που είναι πιθανόν να προκληθούν στις αγορές.
Την έκδοση «έτρεξαν» η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η BofA Securities, η Morgan Stanley, η Société Générale και η Εθνική Τράπεζα.
Σημειώνεται ότι, όπως έχει γίνει γνωστό, η Ελλάδα σκοπεύει να αντλήσει από τις αγορές το 2025 το ποσό των 8 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες των 15,28 δισ. ευρώ θα καλυφθούν κυρίως από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις αποκρατικοποιήσεις και τη μείωση των διαθεσίμων του Δημοσίου.
