Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ είναι οι προσφορές μέχρι τώρα για το ομόλογο Additional Tier 1 (AT1) της Alpha Bank, μέσω του οποίου η ελληνική τράπεζα φιλοδοξεί να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ, με το αρχικό επιτόκιο να καθορίζεται στην περιοχή του 12,25% – 12,5%.
Την έκδοση αναλάβει οι Citi, Barclays, Bank of America Securities και JP Morgan, αφορά τον τίτλο ΑΤ1 και έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.
Η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια. Η έκδοση ΑΤ1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου “Project Tomorrow” και τη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας το 2022.
Ως μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την πιστωτική επέκταση, ήδη από το 2021, η Τράπεζα είχε συμπεριλάβει και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.
Η έκδοση αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας και της επιτρέπει, μέσω μόχλευσης, να στηρίξει ακόμη περισσότερο την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, βεβαίως, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των μετόχων της.
Η έκδοση αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω τα εποπτικά κεφάλαια και επιτρέπει, μέσω της μόχλευσης, να στηρίξει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών, οι οποίες έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια εκδόσεως ομολόγων Αdditional Τier 1 και Tier 2.
Όσον αφορά αφορά τα ομόλογα Tier 2, η τράπεζα έχει καλύψει πλήρως το περιθώριο εκδόσεων ύψους 1 δισ. ευρώ, με δημοπρασίες που ολοκληρώθηκαν το 2019 και 2020. Από το 2019 έως σήμερα, η Alpha Bank είναι η πιο ενεργή τράπεζα σε εκδόσεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για όλα τα instruments (μετοχές, senior preferred, Tier 2 και τώρα ΑΤ1).
