Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο πενταετές ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να είναι πέριξ του 5% και τις προσφορές να ξεπερνούν τα 1,5 δισ.ευρω.
Το ομόλογο είναι senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με non call στα πρώτα τέσσερα έτη και το ύψος της έκδοσης υπολογίζεται στα 500 εκατ.ευρώ.
H έκδοση έχει ανατεθεί στην BNP Paribas σε συνεργασία με την BofA Securities, την Cοmmerzbank την HSBC και την IMI- Intesa San Paolo που θα τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών.
Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, όπως αναφέρει το Bloomberg, θα διοχετευτεί για σκοπούς χρηματοδότησης ή και αναχρηματοδότησης εν όλω ή εν μέρη επιλέξιμων πράσινων περιουσιακών στοιχείων καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL της Πειραιώς.
Ο εκδότης αναμένει να βαθμολογηθεί με Baa3 κατά Moody’s.
