Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πώλησης της United Group και της θυγατρικής της Nova, που προκαλεί ήδη παράλληλες διεργασίες στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, όπου αναμένεται να εμφανιστούν νέοι ισχυροί παίκτες.
Το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει όσον αφορά τις προθέσεις της BCP και τη λίστα των υποψήφιων αγοραστών. Το επενδυτικό fund του Νίκου Σταθόπουλου που κατέχει το 55% της United Group και μέσω αυτής ελέγχει τη Nova, έχει ζητήσει προσφορές για ολόκληρο τον όμιλο “πακέτο” ή για επιμέρους “κομμάτια” του.
Μπορεί λοιπόν να απορρίψει τις οικονομικές προσφορές για την United εν συνόλω και να πουλήσει χωριστά τη Nova – ή αντιστρόφως - καθώς πρωταρχικός στόχος του είναι να μεγιστοποιήσει το οικονομικό όφελος από τη ρευστοποίηση της επένδυσης του.
Funds και εταιρείες τηλεπικοινωνιών
Στην κούρσα της διεκδίκησης έχουν μείνει 4 υποψήφιοι, εκ των οποίων δύο ενδιαφέρονται να αγοράσουν τον όμιλο “πακέτο”, ένας θέλει μόνον τη Nova, ενώ ο τέταρτος ζητά να εξαγοράσει άλλα “κομμάτια” του ομίλου. Οι υποψήφιοι αγοραστές που συνεχίζουν στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και αναμένεται να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές στα τέλη Οκτωβρίου είναι
- Το private equity fund Warburg Pincus,
- Η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία Εtisalat and (E&), που εδρεύει στα Εμιράτα και υπήρξε στο παρελθόν μέτοχος της Wind.
- Η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Searchlight Capital Partners
- Η σαουδαραβική εταιρεία τηλεπικοινωνιών STC (Saudi Telecom Company), που έχει ήδη υλοποιήσει ένα μεγάλο deal με την BCP/United, εξαγοράζοντας ολόκληρο το δίκτυο τηλεπικοινωνιιακών πύργων της σε Βουλγαρία, Κροατία και Σλοβενία
Οι αποτιμήσεις
Η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου (55%) της United Group είναι δύσκολο εγχείρημα, λόγω και της υψηλής αποτίμησης του ομίλου, που υπολογίζεται σε 8 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δανειακών υποχρεώσεων.
Ευκολότερα μπορεί να “εκποιηθεί” η Nova – και μάλιστα με αναλογικά υψηλότερο τίμημα, της τάξεως των 2,2 δισ. ευρώ, κατά τις εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες για την Nova (και όχι για ολόκληρο τον όμιλο της United Group) ενδιαφέρεται το αμερικανικό fund Warburg Pincus
