Κρίσιμο τεστ για τις «διαθέσεις» των αγορών και το βαθμό εμπιστοσύνης τους προς την ελληνική οικονομία και τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, θα αποτελέσει η προσφυγή των ΕΛΠΕ στη διεθνή κεφαλαιαγορά, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση ισόποσου υψηλότοκου δανεισμού.
Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόταση για πρόωρη εξαγορά ομολόγων της 490 εκατ. ευρώ, που λήγουν τον Μάιο του 2017. Η εξαγορά θα γίνει υπό την προϋπόθεση ότι θα αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια με νέα ομολογιακή έκδοση ισόποσης αξίας.Τα προς εξαγορά ομόλογα έχουν επιτόκιο 8%.
Τα ΕΛΠΕ επιχειρούν με αυτή τη διαδικασία αναχρηματοδότησης δανεισμού να εκμεταλλευθούν τις άκρως ευνοϊκές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στα εταιρικά ομόλογα, πιέζοντας τις αποδόσεις σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Σε αυτό το πλαίσιο, πληροφορίες αναφέρουν ότι και η έκδοση των ΕΛΠΕ θα τιμολογηθεί με χαμηλό επιτόκιο.
Η σχετική πρόταση ανακοινώθηκε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου από την -εξ ολοκλήρου θυγατρική- Hellenic Petroleum Finance PLC.
Η πρόταση απευθύνεται στους κατόχους ομολογιών, για εξαγορά έναντι μετρητών των εγγυημένων από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., με τοκομερίδιο 8% και λήξη τον Μάιο 2017, συνολικού ποσού εκδόσεως 500.000.000 ευρώ και τρέχοντος υπολοίπου 489.932.000 ευρώ. Η προτεινόμενη εξαγορά θα γίνει σε τιμή πάνω από την ονομαστική αξία, καθώς προσφέρονται 1.035 ευρώ μετρητά ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφιστάμενων ομολογιών.
Η πρόταση εξαγοράς τελεί υπό την πλήρη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας και προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή τιμολόγηση νέων ομολογιών, σταθερού επιτοκίου και πενταετούς διάρκειας, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η Hellenic Petroleum Finance Plc, με την εγγύηση της Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., και οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank PLC, Eurobank Ergasias SΑ, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ορίστηκαν ως Συνδιοργανωτές (joint bookrunners) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών, ενώ η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της πρότασης εξαγοράς.
Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση του Εκδότη, τιμολόγησή του.
Σημειώνεται ότι ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός των ΕΛΠΕ υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ και η διοίκηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες για την αναδιάρθρωσή του, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση στα οικονομικά αποτελέσματα.
