Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πληροφορίες που προέρχονται από διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, αναφέρουν ότι οι προσφορές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 750 εκατ.ευρώ.
Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζα, τα συγκεκριμένα κεφάλαια διοχετευτούν προς κάλυψη των υποχρεώσεων MREL, για τη χρηματοδότηση ΑΠΕ, φωτοβολταϊκών και του προγράμματος «Εξοικονομώ».
Η πρώτη πράσινη ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς είναι senior preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας). Το ομόλογο θα έχει εξαετή διάρκεια με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την παρέλευση πενταετίας. Το αρχικό επιτόκιο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες κινείται πλησίον του 4%. Τη διαδικασία έκδοση «τρέχουν», μετά από εντολή της Τράπεζας Πειραιώς, η BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.
Να υπενθυμίσουμε ότι εντός του 2021, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εκδώσει επιτυχώς δύο ομόλογα Tier II, από τα οποία άντλησε 900 εκατ.ευρώ.
