Ισχυρό ενδιαφέρον δείχνουν οι επενδυτές για το ομόλογο ΑΤ1 της Τράπεζας Πειραιώς, που εκδόθηκε σήμερα. Η τράπεζας έχει ως στόχο την άντλησε 400 εκατ.ευρώ και οι προσφορές ξεπερνούν ήδη τα 2 δισ.ευρώ.
Το νέο oμόλογο της τράπεζας είναι 5,5 ετών, χωρίς δικαίωμα ανάκλησης, ενώ η αρχική τιμολόγηση είναι στην περιοχή του 7,25%. Ωστόσο, η υψηλή ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει το επιτόκιο χαμηλότερα του 7%.
Πριν από περίπου ένα μήνα η Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσε ένα πράσινο ομόλογο, το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών και χρηματοοικονομικών οίκων. Οι προσφορές υπερέβησαν τα 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τουλάχιστον 6 φορές το ζητούμενο ποσό.
Αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης ήταν η διαμόρφωση χαμηλής απόδοσης- χαμηλότερης από την προβλεπόμενη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 3,15%.
