Tις σημαντικές τάσεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα αναδεικνύει η τελευταία έκθεση του UBS Evidence Lab, δίνοντας έμφαση στη στροφή προς την ψηφιοποίηση και την εξελισσόμενη ανταγωνιστική αγορά.
Μέσα από την ανάλυση δεδομένων λήψης εφαρμογών κινητής τραπεζικής (mobile banking) για τους βασικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και ανταγωνιστές από τον χώρο των fintech, η έκθεση προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη δυναμική της αγοράς και τη συμπεριφορά των πελατών. Ακολουθούν τα κύρια ευρήματα.
Η άνοδος του mobile banking
Οι εφαρμογές κινητής τραπεζικής αποτελούν πλέον απαραίτητα εργαλεία για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ώστε να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες. Το UBS Evidence Lab παρακολουθεί τις τάσεις στις λήψεις εφαρμογών από τα καταστήματα iOS και Google Play, εστιάζοντας στις «τέσσερις μεγάλες» τράπεζες της Ελλάδας: την Τράπεζα Πειραιώς, την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ), την Eurobank και την Alpha Bank.
Επιπλέον, η μελέτη περιλαμβάνει εφαρμογές fintech όπως η Revolut, η Viva.com και η N26, προσφέροντας μια ευρύτερη εικόνα του οικοσυστήματος χρηματοοικονομικών εφαρμογών.
Πειραιώς και Εθνική στην "εμπροσθοφυλακή"
Η εφαρμογή κινητής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, Winbank, σημείωσε σημαντική αύξηση στις λήψεις μετά την επανακυκλοφορία της το 2023 με βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Το 2024, κατέγραψε μερίδιο λήψεων άνω του 40%, καθιστώντας την ηγέτιδα στην ψηφιακή αλληλεπίδραση μεταξύ των «τεσσάρων μεγάλων».
Παράλληλα, η ΕΤΕ κατέγραψε αξιοσημείωτη πρόοδο, αυξάνοντας τους ψηφιακά ενεργούς χρήστες από 1,1 εκατομμύρια το 2018 σε 3 εκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο του 2024, χάρη στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της.
Η ανάδυση των Fintech και εφαρμογών πληρωμών
Οι λύσεις fintech και οι εφαρμογές πληρωμών κερδίζουν ραγδαία έδαφος, λόγω των φιλικών προς τον χρήστη χαρακτηριστικών τους και της ευκολίας χρήσης. Ξεχωρίζουν οι εξής:
- Payzy από την Cosmote: Μια εφαρμογή ψηφιακών πληρωμών που αποκτά δυναμική στην τοπική αγορά.
- Viva.com: Μια ευρωπαϊκή νεοτράπεζα με αυξανόμενη παρουσία.
- Paysafecard και N26: Παρέχουν υπηρεσίες προπληρωμένων και ψηφιακά προσανατολισμένων τραπεζών αντίστοιχα.
- TBI Bank: Ένας βουλγαρικός οργανισμός που επεκτείνεται στον τομέα της καταναλωτικής και ΜΜΕ τραπεζικής.
Η Εταιρική Πίστη ως κινητήριος δύναμη, με δυνατότητες στη λιανική
Η έκθεση σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες στηρίζονται κυρίως στην εταιρική πίστη, η οποία αυξήθηκε κατά 16,5% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο του 2024.
Ωστόσο, η λιανική πίστη παραμένει σε ύφεση, σημειώνοντας πτώση 3,8% σε ετήσια βάση.
Ενθαρρυντικά, οι νέες δραστηριότητες λιανικής πίστης, ιδιαίτερα στα στεγαστικά δάνεια, δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, δημιουργώντας δυνατότητες για ευρύτερη ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα.
Συγκριτική Απόδοση: Τέσσερις Μεγάλες έναντι Fintech
Παρά τη δυναμική απόδοση των παραδοσιακών τραπεζών, οι fintech και οι μικρότεροι παίκτες αυξάνουν σταθερά το μερίδιο τους στις λήψεις χρηματοοικονομικών εφαρμογών.
Η άνοδος της Revolut υπογραμμίζει μια αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών προς ευέλικτες, φιλικές προς τον χρήστη λύσεις. Αυτή η τάση υπογραμμίζει την ανάγκη των παραδοσιακών τραπεζών να καινοτομήσουν και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες δυναμικές της αγοράς.
Εν κατακλείδι, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, ισορροπώντας ανάμεσα στις παραδοσιακές δυνάμεις της εταιρικής τραπεζικής και στις αναδυόμενες ευκαιρίες στις ψηφιακές και λιανικές αγορές.
Καθώς οι εφαρμογές κινητής τραπεζικής γίνονται τα κύρια σημεία επαφής με τους πελάτες, η ικανότητα για καινοτομία και η παροχή απρόσκοπτων ψηφιακών εμπειριών θα είναι καθοριστικής σημασίας. Με τους fintech να κερδίζουν έδαφος, οι «τέσσερις μεγάλες» πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις τεχνολογικές εξελίξεις για να διατηρήσουν και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους.
Η παρακολούθηση αυτών των εξελίξεων από το UBS Evidence Lab παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που βοηθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να πλοηγηθούν στο μέλλον της τραπεζικής στην Ελλάδα.
