Ρεκόρ υπερκάλυψης σημειώθηκε στη δημόσια εγγραφή για τη διάθεση μετοχών της εταιρείας του Αεροδρομίου ("Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών-ΔΑΑ"), καθώς η ζήτηση ήταν 23,2 φορές μεγαλύτερη από την προσφορά! Εντυπωσιακή ήταν και η συνολική ζήτηση στη Συνδυασμένη Προσφορά (για εγχώριους επενδυτές και για θεσμικά χαρτοφυλάκια), η οποία κάλυψε κατά 11,6 φορές την προσφορά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ενώ οι προσφερόμενες μετοχές ήταν 90.000.000, έγιναν εγγραφές και κατατέθηκαν προσφορές για 1.047.674.024 τεμάχια!
Από τη διάθεση των 90 εκατ. μετοχών το ΤΑΙΠΕΔ εισέπραξε τελικά 784,7 εκατ. ευρώ.
Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν:
- Η συνολική ζήτηση (στην Τιμή Διάθεσης των €8,20) ανήλθε σε 1.047.674.024 Μετοχές και κάλυψε την προσφορά περίπου 11,6 φορές
- Στην ελληνική δημόσια εγγραφή ζητήθηκαν 206.074.818 μετοχές, ενώ προσφέρονταν 12.200.000 (κάλυψη 23,2 φορές), Η ζήτηση επιμερίζεται ως εξής:
(α) Από 21.472 ιδιώτες επενδυτές ζητήθηκαν 116.074.489 μετοχές, ενώ η προσφορά ήταν μόνον 5.005.000
(β) Από 106 Ειδικούς Επενδυτές ζητήθηκαν 90.000.329 μετοχές, (συμπεριλαμβανομένων αυτών των Κοπελούζου και ΕΕΣΥΠ), ενώ προσφέρονταν σ' αυτούς 7.195.000 (κάλυψη περίπου 12,5 φορές).
- Στη Θεσμική Προσφορά η συνολική ζήτηση ήταν 841.599.206 μετοχές, ενώ προσφέρονταν 77.800.000 (κάλυψη περίπου 10,8 φορές).
Cornerstone Επενδυτές
Σύμφωνα με τη Cornerstone Συμφωνία, η AviAlliance έλαβε 30.000.000 μετοχές στην τιμή των €9,758. Περαιτέρω,.η Ελένη-Ασημίνα Κοπελούζου και ο Χρήστος Κοπελούζος, αγόρασαν μέρος από τις Προσφερόμενες Μετοχές σύμφωνα με τις Cornerstone Συμφωνίες Copelouzos (έκαστος έλαβε 1.500.000 Μετοχές στην Τιμή Διάθεσης €8,20)
Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») συμμετείχε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης που συνήφθη την 1η Ιουνίου 2023 μεταξύ των τότε υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, και της χορηγήθηκε προνομιακή κατανομή σε ποσοστό 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ, όπως εγκρίθηκε με την από 22 Ιανουαρίου 2024 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ. Η ΕΕΣΥΠ έλαβε 1.500.000 μετοχές στην Τιμή Διάθεσης (€8,20).
Η κατανομή
ΟΙ 12.200.000 μετοχές που προσφέρθηκαν μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:
• 5.005.000 μετοχές (41% της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές
• 7.195.000 μετοχές (59% της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές
