Ισχυρό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα συγκέντρωσε η έκδοση ομόλογων Additional Tier 1 (ΑΤ1, CoCos).Οι προσφορές υπερκάλυψαν κατά πέντε φορές την έκδοση και ξεπέρασαν τα 3 δισ.ευρώ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το κουπόνι της έκδοσης να διαμορφωθεί στο 6,125%, από το 6,5% που ήταν το αρχικό guidance.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα αντλήσει ρευστότητα 600 εκατ.ευρώ από τη χρηματογορά και τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν σε γενικούς τομείς χρηματοδότησης του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών. Μέρος του ποσού ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I 600 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι τα ομόλογα Additional Tier 1 είναι χαμηλότερης εξασφάλισης και γι αυτό οι αποδόσεις τους είναι συγκριτικά υψηλές.
Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στη 7ετία, δηλαδή μέχρι το 2032.
Ανάδοχοι ήταν οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.
