Ισχυρό ενδιαφέρον από τους επενδυτές συγκέντρωσε η έκδοση του τριετούς senior preferred ομολόγου της Eurobank. Η έκδοση ύψους 500 εκατ.ευρώ υπερκαλύφθηκε 9 φορές και τα βιβλία συγκέντρωσαν περίπου 4,5 δισ. ευρώ.
Η ισχυρή ζήτηση συμπίεσε πολύ και την τιμολόγηση της έκδοσης, η οποία έκλεισε κοντά στο 2,88% από τις αρχικές σκέψεις τιμολόγησης που κινούνταν στο 3,34%.
Η έκδοση θα έχει σταθερό επιτόκιο, που θα καταβάλλεται ετησίως μέχρι την 7η Ιουλίου 2027. Μετά από αυτήν την ημερομηνία το επιτόκιο θα προσαρμόζεται με βάση το 1ετές περιθώριο MS+ (χωρίς αύξηση επιτοκίου).
Η Eurobank θα έχει δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής στις 7 Ιουλίου 2027.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
