Τουρισμός

Με "αλμυρό" επιτόκιο 5,625% το ομόλογο της Sani-Ikos


Οι αβέβαιες προοπτικές στον τουριστικό τομέα λόγω πανδημίας, επηρέασαν το κόστος δανεισμού του ξενοδοχειακού ομίλου Sani-Ikos της οικογένειας Ανδρεάδη, ο οποίος βγήκε στη διεθνή χρηματαγορά για 300 εκατ. ευρώ, εκδίδοντας ομόλογο διάρκειας 5,5 ετών.

 Στη διαδικασία που ολοκληρώθηκε χθες, το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 5,625%. Είναι χαμηλότερο από την αρχική τιμολόγηση (5,750%) αλλά θεωρείται μάλλον "αλμυρό" για τα δεδομένα της αγοράς και για την κεφαλαιακή ισχύ του διεθνοποιημένου ελληνικού ομίλου.

Ο όμιλος Sani-Ikos που διαθέτει αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων στην Ελλάδα (Χαλκιδική κλπ), στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, θα χρησιμοποιήσει μέρος των εσόδων της έκδοσης (100 εκατ. ευρώ) για αποπληρωμή δανεισμού και τα υπόλοιπα 200 εκατ. για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία.

Συντονιστής της έκδοσης ήταν η Morgan Stanley και συνδιαχειριστές οι τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Eurobank και Alpha.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης