Ο κλάδος των media επιστρέφει στο χρηματιστήριο, με πρώτο εκπρόσωπο την Alter Ego Media του ομίλου Μαρινάκη, που είναι η ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού καναλιού Mega, των εφημερίδων "Τα Νέα" και "Το Βήμα", περιοδικών εκδόσεων και της ενημερωτικής ιστοσελίδας in.gr.
Οι διαδικασίες εισαγωγής της ξεκίνησαν και την προσεχή Τρίτη αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή, η οποία θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα 20-24 Ιανουαρίου.
Θα είναι η πρώτη εταιρεία media που μπαίνει στο ΧΑ την τελευταία 25ετία, από την εποχή που στο χρηματιστηριακό στερέωμα μεσουρανούσαν το Mega, o ΔΟΛ ("πρόγονος" της σημερινής Alter Ego), ο "Πήγασος" του ομίλου Μπόμπολα, ο "Τεγόπουλος" με την "Ελευθεροτυπία" κλπ.
Η εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη θα αντλήσει από την αγορά 55-58 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πραγματοποιώντας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή. Μεγάλο μέρος της ΑΜΚ θα καλυφθεί από ιδιωτικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια και από επιχειρηματίες που θέλουν να καταστούν "εταίροι" του ανερχόμενου μεγαλοεκδότη. Μεγάλη συμμετοχή αναμένεται και από το ευρύ επενδυτικό κοινό.
Η εταιρεία θα διαθέσει στο επενδυτικό κοινό περί τα 14,5 εκατομμύρια νεοεκδιδόμενες μετοχές, οι οποίες με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ θα αντιστοιχούν σε 25% του μετοχικού κεφαλαίου της, καλύπτοντας πλήρως τους νέους χρηματιστηριακούς κανόνες περί διασποράς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τιμή διάθεσης θα είναι στο εύρος 3,50 έως 4 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών. Εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το ανώτατο όριο του εύρους, με αποτέλεσμα τα αντλούμενα κεφάλαια να ανέλθουν σε 55-56 εκατ. ευρώ.
Επενδύσεις με στρατηγική
Τα νέα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν κυρίως σε επενδύσεις, που θα δώσουν τη δυνατότητα στον όμιλο Alter Ego Media να ενισχύσει τις δραστηριότητες του στον τομέα παραγωγής και διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου, με χρήση καινοτόμων προηγμένων τεχνολογιών και ανάλογου εξοπλισμού.
Ο όμιλος σκοπεύει ακόμη να χρησιμοποιήσει μέρος των αντλούμενων κεφαλαίων για εξαγορά ή δημιουργία νέων studios, σε εξαγορές εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας και για την αξιοποίηση των αρχείων του πρώην ΔΟΛ.
Οι κινήσεις αυτές θα συμβάλουν στην περαιτέρω διεύρυνση του κύκλου εργασιών, στη δημιουργία νέων πηγών εσόδων και στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.
Οι οικονομικές επιδόσεις
Στην τελευταία χρήση (2023) για την οποία υπάρχουν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, η Alter Ego πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 108,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,4% σε ετήσια βάση. Η διεύρυνση αυτή οφείλεται στην αύξηση των διαφημιστικών εσόδων στα media του συγκροτήματος.
Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 34 εκατ. ευρώ ευρώ από 28,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 18,5%.
Τα καθαρά κέρδη του ομίλου υπερτριπλασιάστηκαν, από 1,2 εκατ. σε 3,9 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη ήταν η δραστική μείωση των δανειακών υποχρεώσεων κατά 92,7%, από 30,5 εκατ. ευρώ το 2022. σε μόλις 2,2 εκατ. ευρώ.
